A partir de 28 de abril de 2022, a Indonésia iniciou uma proibição completa das exportações de óleo de palma, uma medida que pode ameaçar os preços globais dos alimentos e colocar uma pressão extra nos já altos preços do óleo de cozinha em todo o mundo. A proibição ocorre quando a Indonésia reclama da escassez doméstica de óleo de cozinha e controla os altos preços, desencadeando protestos recentes no país. Ironicamente, a Indonésia é o maior produtor mundial de óleo de palma bruto (CPO).
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O governo indonésio reconheceu que a proibição de exportação de óleo de palma prejudicará os consumidores internacionais, mas considerou necessário reduzir o preço do óleo de cozinha doméstico de marca, que subiu de 14.000 para 15.000 rupias (US$ 0,96 para US$ 1,03) por litro para mais de 22.000 rupias ( US$ 1,52) por litro. O presidente Joko Widodo disse em seu comunicado em 27 de abril que a proibição seria suspensa assim que a demanda local fosse atendida e os preços estabilizados.
O óleo de palma é de longe o óleo comestível mais consumido e comercializado no mundo. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, espera-se que 77 milhões de toneladas de óleo de palma sejam produzidas este ano – com a Indonésia respondendo por cerca de 60% da participação global da oferta. A Malásia ocupa o segundo lugar com uma participação de 25% na oferta.
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Cultivada apenas nos trópicos, a palmeira de óleo produz um óleo de alta qualidade que é usado como ingrediente comum em cosméticos e utensílios domésticos, como detergentes, margarina, sabonetes, chocolates, bolos e produtos de limpeza, biocombustíveis, entre outros .
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O caos global do óleo de cozinha
A demanda global externa por CPO, além da crescente atividade de biodiesel (B-30) da Indonésia durante 2020, já havia pressionado os preços de CPO. Em novembro de 2021, os preços globais de CPO atingiram US$ 1.300 por tonelada; atualmente, o preço tem oscilado em torno de US$ 1.600 por tonelada.
Além disso, outros óleos comestíveis viram a produção interrompida devido a uma variedade de fatores.
Óleo de semente de girassol
A recente crise Rússia-Ucrânia — também contribuiu para o aumento do CPO à medida que os embarques da região do conflito caíram. Ambos os países respondem por 55% da produção global de óleo de girassol.
Entre setembro de 2021 e março de 2022, os preços do óleo de girassol aumentaram 73%, para US$ 2.844 por tonelada métrica. Europa, Índia e China são os maiores importadores de óleo de girassol.
Os compradores se voltaram para o óleo de palma como uma alternativa para o suprimento perdido de óleo de girassol da região do Mar Negro.
Óleo de soja
Os preços globais do óleo de soja atingiram altas recordes devido às preocupações com a proibição do óleo de palma na Indonésia. A Argentina, o maior exportador de óleo de soja, interrompeu temporariamente as exportações do óleo em março de 2022 para controlar a inflação doméstica de alimentos. O país acabou impondo um aumento no imposto de exportação de 31% para 33%.
Além disso, o clima seco na Argentina e no Brasil (outro grande produtor de óleo de soja) afetou a produção.
Óleo de colza
O Canadá, o maior produtor de óleo de canola (um tipo de óleo de colza) do mundo, foi impactado por uma seca em 2021, que reduziu a oferta de óleo para 2022.
Guerra comercial EUA-China
A guerra comercial EUA-China levou a China a mudar para o óleo de palma, pois procurava reduzir sua dependência do óleo de soja americano.
As mudanças nas políticas de óleo de palma da Indonésia
Para combater o impacto das pressões externas, o governo indonésio introduziu um esquema de obrigação do mercado doméstico (DMO) em janeiro de 2022. Sob o DMO, os produtores de óleo de palma tiveram que alocar 20% de suas exportações planejadas para o mercado doméstico. Além disso, o governo também tentou impor um preço fixo para as vendas no mercado interno.
No entanto, o problema tornou-se mais complicado com o início do conflito Rússia-Ucrânia e o óleo de cozinha tornou-se escasso. Além disso, batidas conduzidas pela polícia encontraram armazéns com óleo de cozinha.
Em 9 de março de 2022, o governo decidiu aumentar a alocação de DMO para 30%. No entanto, menos de duas semanas depois, o governo anunciou uma reviravolta política, removendo as restrições de DMO e aumentando sua taxa de exportação. Sob o regime de taxas, a carga tributária máxima para exportações de CPO foi aumentada para US$ 375 por tonelada, o que, quando combinado com as taxas alfandegárias, aumentou o imposto geral de exportação de óleo de palma para US$ 675 por tonelada. Na época, o governo disse que usaria os recursos para subsidiar o óleo de cozinha a granel. No entanto, os preços domésticos continuaram a subir, mas o óleo de cozinha agora estava em abundância nos supermercados e pontos de venda.
O governo finalmente interveio novamente e anunciou uma proibição geral. Os críticos notaram que as enormes implicações financeiras da perda de receitas fiscais serão grandes. O país exportou US$ 28,52 bilhões em 2021, dos quais 44% vieram de oleína de palma refinada.
Impacto global
Índia, China, Paquistão e Espanha são os principais destinos do óleo de palma da Indonésia e as notícias da proibição levaram esses países a buscar fontes alternativas. A Malásia é o segundo maior produtor do mundo, mas está lutando para preencher a lacuna devido à escassez de mão de obra.
A Índia recebe 50% de seu óleo de palma bruto da Indonésia, totalizando 8 milhões de toneladas por ano. Com a proibição, os óleos comestíveis, que já estão em alta, devem aumentar ainda mais. A Índia já é o maior importador mundial de óleos vegetais.
As marcas globais também devem ser impactadas pela proibição. Em 2020, a Nestlé comprou cerca de 450.000 toneladas de óleo de palma e óleo de palmiste da Indonésia e da Malásia, enquanto a Procter & Gamble usou cerca de 650.000 toneladas de óleo de palma durante o ano fiscal de 2020-2021 para sua diversificada gama de produtos de beleza e categorias domésticas. Cerca de 70% de seu óleo de palma é proveniente da Indonésia e da Malásia.
Outras marcas globais que são altamente dependentes de óleos de palma incluem L'Oréal, Ferrero, Danone e Unilever, e podem ver seus custos aumentarem enquanto a proibição continuar.
A Malásia pode preencher a lacuna de oferta?
A proibição do óleo de palma da Indonésia é vantajosa para a Malásia devido aos preços mais altos, com dados do Malaysian Palm Oil Board mostrando que as exportações de óleo de palma aumentaram 48,3% em março em comparação com fevereiro.
No entanto, parece improvável que o país compense o choque de oferta, pois sofre com a escassez de mão de obra. O crescimento da produção na Malásia caiu para uma baixa de cinco anos no ano passado, quando as empresas de óleo de palma lutaram para encontrar trabalhadores estrangeiros suficientes para trabalhos de colheita, que são considerados sujos e humilhantes pelos habitantes locais. Cerca de 80% dos trabalhadores das plantações na Malásia são estrangeiros; a maioria é da Indonésia.
Com o fruto do dendê sendo colhido uma vez a cada 10 a 14 dias, a escassez de mão de obra forçou os pequenos agricultores a colher o fruto uma vez por mês. Muitas plantações, desesperadas por trabalhadores, tentaram atrair trabalhadores locais com salários mais altos, moradia gratuita e serviços públicos subsidiados. No entanto, a taxa de atrito foi alta e quase metade dos trabalhadores contratados em 2020 deixaram seus empregos.
O governo congelou a contratação de trabalhadores migrantes nos últimos dois anos para conter a propagação do COVID-19. Atualmente, está em processo de acelerar a aprovação de até 180.000 trabalhadores estrangeiros para aliviar a escassez de mão de obra.
A crise de escassez de mão de obra levou as empresas de óleo de palma da Malásia a aumentar os investimentos em automação e inteligência artificial ao longo da cadeia de suprimentos e reduzir sua dependência de mão de obra estrangeira na próxima década.
Reformando o setor de óleo de palma da Indonésia
As mudanças repentinas nos altos preços domésticos continuarão a atormentar a indústria de óleo de palma da Indonésia, a menos que reformas reais sejam decretadas. Uma questão importante é que quase metade do mercado doméstico de óleo de cozinha é controlado por quatro conglomerados, que também têm negócios em toda a cadeia de fornecimento, desde refinarias de óleo de cozinha até usinas de processamento. Assim, eles têm mais influência para ditar os preços de mercado.
As fazendas de pequenos produtores e suas cooperativas precisam ser melhor integradas à indústria por meio do desenvolvimento de mais refinarias de pequena e grande escala, especialmente fora de Java. Isso pode garantir que os pequenos proprietários tenham voz igual na forma como os preços são ditados e não sejam dominados por grandes corporações.
Além disso, o governo precisa melhorar a implementação da lei contra as plantações de óleo de palma que não pagam sua parcela de impostos ou aquelas que operam fora de suas concessões legalmente permitidas. Até um quinto das plantações de óleo de palma (3,37 milhões de hectares) na Indonésia estão operando ilegalmente dentro de áreas florestais.
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